Пуснаха облигации на международните пазари със срок от 7 и 12 години
България успешно пласира на международните пазари нов дълг в размер на 1,994 млрд. евро, съобщи агенция Ройтерс. Той беше разделен в две емисии облигации в евро - със срок от 7 и 12 години. Пласираните 7-годишни книжа са на стойност 1,144 млрд. евро, а 12-годишните са с обем 850 млн. евро. Постигнатата доходност по 7-годишните книжа е 185 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове, а по 12-годишните е 235 базисни пункта над средните лихвени суапове. Което прави доходност от около 2,1% по 7-годишните и 3,1% за 12-годишните. Точният размер на доходността ще бъде обявен днес. Пласирането на облигациите премина при голям интерес от страна на инвеститорите. Първоначално 7-годишните книжа бяха оферирани пред инвеститорите на цена 205 базисни пункта над съответния осреднен лихвен суап, което предполагаше доходност от около 2,32%. А 12-годишните еврооблигации бяха предложени на инвеститорите с премия от 245 базисни пункта, което предполага доходност от около 3,24%. Цената на облигациите обаче на няколко пъти беше повишена в резултат на големия интерес от страна на инвеститорите. Постигнатата крайна доходност е съизмерима с тази по книжата, които бяха пласирани на международните пазари през март миналата година. Тогава бяха пуснати три емисии облигации за 3,1 млрд. евро със срок от 7, 12 и 20 години. Постигнатата тогава доходност по 7-годишните книжа беше 2,179%, по 12-годишните - 2,732%, а по 20-годишните - 3,264%.
Облигациите бяха пласирани от BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan и UniCredit. Пласирането на книжата не беше предшествано от традиционното "роуд шоу" за представянето им пред инвеститорите, тъй като страната ни вече е добре позната на международните пазари.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
